股權併購業務

一、併購貸款 

併購貸款是指商業銀行向併購方或其子公司發放的、用於支付併購交易價款的貸款。 

併購貸款主要是爲滿足併購方或其專門子公司在併購交易中用於支付併購交易價款的需要而設計的,企業以併購後企業產生的現金流、併購方綜合收益或其他合法收入作爲還款來源。具體有以下三種方式:受讓現有股權、認購新增股權及收購資產、承接債務。 

二、併購基金 

併購基金屬於私募股權基金(PE基金)的一種,是專注於從事企業併購投資的基金,其通過收購目標企業股份,通過上市、轉售或管理層回購等方式出售其所持股份而退出。併購基金主要投資於擴張期或成熟期的企業,有時也會選擇投資於已上市的公司。 

在遵循現行法律法規的基礎上,我行可與合作機構(例如國家部委、工商聯、地方政府、投資管理機構)共同發起設立私募股權投資基金,具體可採取有限合夥制、公司型或信託型等。配合私募股權投資,我行可同時提供傳統的併購貸款、擔保、委貸、授信或分離交易貸款,充分利用上市公司資本運作平臺,形成股權投資基金下的綜合併購金融服務解決方案。 

三、定向增發 

上市公司向符合條件的少數特定投資者非公開發行股份的行爲,規定要求發行對象不得超過10人,發行價不得低於公告前20個交易市價的90%,發行股份12個月內,定向增發也是一種新的併購手段。  

       
     

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